À l’issue d’une guerre effroyable qui a décimé leurs rangs, les loups-garous et les doppelgängers ont signé une trêve et tentent de reconstruire leur monde. Entre confiance et défiance, les deux meneurs de meutes Doppel et Loup dirigent leurs administrés en maintenant sous leur coupe commune les espèces inférieures : les elfes, les gnomes et bien sûr… les humains. Si Doppel et Loup ont payé le prix du sang, ce sont aussi les garants de la paix. Mais ce fragile équilibre vient à vaciller lorsqu’un doppelgänger est retrouvé agonisant, sans explications, en périphérie de la ville des loups. Malgré sa réticence, Doppel reprend la route avec une ancienne amante pour tenter de déminer une situation qui pourrait bien se révéler explosive et signer la fin de la trêve…