Que se passe-t-il lorsque deux amis décident d'échanger leurs sœurs dans le cadre d'un accord ? Lord Latimer, Gordon Brown, s'est toujours senti marginalisé par la société en raison de son apparence dégingandée et négligée, malgré son titre de baron. Seule sa profonde amitié avec Lord Beauford, Nicholas Williams, lui a permis d'être accepté, bien qu'il continue de se sentir inférieur, son ami étant un duc. Son enfance n'a pas été facile, mais au fil des années, il a tenté d'améliorer son physique. Lady Isabella est la petite sœur de Nicholas. Jeune femme passionnée et douce, elle captive Gordon par son grand cœur et sa beauté. Pendant des années, les trois sont inséparables, bien qu'elle sache qu'elle est promise à un autre homme et ne veuille pas tomber amoureuse de son meilleur ami. Déterminé à la posséder à tout prix, Gordon conçoit un plan pour l'obtenir. Pour cela, il convainc son ami Nicholas qu'ils doivent épouser leurs sœurs respectives. Ainsi, Gordon aura enfin Isabella, comme il l'a toujours désiré, et pourra également marier sa sœur obstinée et désespérante.