Une puissante sorcière, un vampire âgé de plusieurs siècles, et un dangereux nouvel ennemi... Encore en train d'apprivoiser ses capacités magiques, Naomi doit affronter un nouvel ennemi ténébreux, pour découvrir qu'ils partagent un lien mystérieux. Déchiré entre l'amour et le devoir, Alaric ne souhaite rien de plus que protéger la femme qu'il aime, même si cela signifie risquer tout ce pour quoi il s'est battu. Lorsque leurs anciens alliés se retournent contre eux, Naomi et Alaric sont forcés de prendre la fuite, vers une confrontation qui mettra à l'épreuve les nouveaux pouvoirs de Naomi... et leur relation.