Les amis deviendront des ennemis. On a chargé Mina d'arrêter Lord D'Lance, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec la magie noire et une armée à ses ordres, il est pratiquement intouchable. Pour ajouter à ses problèmes, elle réalise que Caden est également lié à un dragon, un qui cherche à détruire tout sur son passage. Si Mina ne trouve pas un moyen de les arrêter tous les deux, tout sera réduit en cendres et en flammes.