La vie à Virgin River apporte son lot de surprises. Erin décide de s'installer dans un lieu isolé et propice à la réflexion pour essayer de se retrouver, mais un randonneur à la barbe hirsute vient bientôt troubler sa tranquillité. Lilly Yazhi voit quant à elle son monde bouleversé par l'arrivée de Clay Tahoma, le nouvel assistant vétérinaire de la ville. Elle connaît bien les Amérindiens dominants et machistes de sa communauté, aussi voit-elle d'un mauvais oeil son numéro d'homme fort, qu'elle soupçonne être une ruse pour s'attirer les faveurs des femmes. Mais les apparences sont parfois trompeuses...