Sa magie peut briser les âmes, mais qui guérira la sienne ? Spencer Bailey a passé sa vie sous surveillance constante du gouvernement pour une raison qui échappe à son contrôle : la tendance étrange de sa magie à briser les âmes. Après avoir survécu à l’Apocalypse, il rejoint l’Agence des Opérations Surnaturelles, bien déterminé à rester discret et à ne pas se salir les mains. Alors, quand l’Agence lui confie sa première mission, il compte bien retrouver l’artefact volé en respectant les règles à la lettre. Mais le maître vampire de la Cour de la Nuit de Seattle ne lui facilite pas la tâche. Takoma est un être exigeant et possessif, habitué à obtenir tout ce qu’il désire, et il attire Spencer dans son domaine nocturne en lui faisant miroiter la liberté. Mais Spencer ne peut se permettre la moindre erreur. Dans le nord de la Côte Ouest, des fantômes surgissent un peu partout et les démons se réveillent. Déchiré entre la vie qu’il devrait mener et celle que Takoma lui offre, il se retrouve face à un choix qui ne brisera peut-être pas son âme, mais pourrait bien anéantir son cœur.