Alors que l’agent spécial Hamilton est partagé entre son devoir et sa relation avec un hors-la-loi, l’arrivée d’un nouveau gangster ne va pas faciliter sa vie déjà chaotique. 1881. L’agent spécial Gillian Hamilton, sorcier travaillant pour le Bureau fédéral de la magie et de la vapeur, s’est remis des blessures subies à Shallow Grave, en Arizona. De retour à New York, à la veille du Nouvel An, il obtient des informations sur un gangster, connu uniquement sous le nom de l’Horloger, qui a perfectionné l’utilisation de munitions à base de magie élémentaire. Ce cas complique ses projets personnels, en particulier ceux de fêter le Nouvel An avec le célèbre hors-la-loi, Gunner le Mortel. Mais lorsque sa résidence est cambriolée par un androïde magique qui tente de l’assassiner pour le compte de l’Horloger, lui et Gunner doivent immédiatement enquêter sur les impitoyables gangs de rue de la ville avant que la pratique illégale de la magie ne devienne une menace incontrôlable. Cette aventure est peut-être la plus folle qu’ils aient vécue jusqu’à présent, et Gillian doit trouver un équilibre entre sa carrière et son amour pour un justicier, sous peine de les perdre tous les deux.