Des vacances tranquilles, c’est tout ce que demandait Lizzie ! Alors que Noël approche à grands pas, Lizzie Grace et sa sorcière familière, Belle Kent, espéraient passer les fêtes au calme. Mais voilà leurs espoirs réduits à néant lorsque, dans sa quête pour retrouver le mari disparu d’une cliente, Lizzie tombe sur le cadavre d’un sorcier, ainsi que sur un cercle de magie noire que ni elle ni Ashworth ne peuvent briser. Sans parler des loups-garous retrouvés morts et écorchés. Tandis que le nombre de victimes augmente et que les chasseurs deviennent les proies, il devient évident qu’un nouveau mal est arrivé en ville. Un mal déterminé à revendiquer la réserve, ainsi que la magie sauvage, pour lui tout seul.