À l’époque Nara, Oni, le démon repenti est trahi par les siens. Il se retire, choisissant l'isolement, mais lors d'une nuit de Setsubun, Oni revient animé par une vengeance brûlante. Suite à la rupture d'une promesse divine, le démon est condamné aux abîmes de l'enfer, accompagné de son fidèle yokaï, le karasu Masa. Après des années de tourments, les dieux finissent par exaucer sa prière en le renvoyant sur terre sous une forme humaine. Cependant, un démon reste un démon, et le sang coule à nouveau. Cette fois, les dieux le châtient à jamais en l'affligeant d'une malédiction qui impactera sa descendance. Aimer ou disparaître ? Tel est le dilemme où l'amour peut conduire à la mort. En 2021, à Tokyo, Masa est résolu à lever cette malédiction qui plane sur son nouveau maître Hiro, mais le yokaï y parviendra-t’il ?