Les meilleurs contes de fée commencent généralement par la locution Il était une fois... Les pires aussi. Le soir de Noël, en pleine distribution de cadeaux, le père Noël va tomber sur deux enfants pas comme les autres, nourris par un esprit de vengeance. S'en suivra une histoire d'empoisonnement et de représailles, sur fond de mutation pour ce personnage mythique que tout le monde connaît. Les conséquences de l'affront fait au père Noël seront désastreuses pour Soazic et Ludwig, qui ne voulaient qu'une chose : leurs vélos, qui leur ont été refusés. Quant à l'homme au costume rouge, il va se transformer en une bête féroce et meurtrière, qui cherchera sa revanche coûte que coûte. C'est aussi cela, l'esprit de Noël : un conte diabolique qui débute par Il était une fois et qui se termine dans un bain de sang...