Un prince en quête de légitimité et un coyote en quête d’identité... Bernd, le prince des ours métamorphes, n’a jamais fui un défi. Mais, quand l’heure de prouver sa valeur approche et que son ultime épreuve l’emmène au cœur de la sinistre montagne Espen, même son courage vacille. Il s’attendait à ce que sa quête soit dangereuse, mais il n’avait pas prévu qu’elle le conduirait à la source de ses cauchemars. Sa mission : trouver cinq ingrédients magiques. Pour le guider, le roi a convoqué Saer, un séduisant métamorphe coyote. Saer, cependant, est une énigme. Pourquoi semble-t-il si familier, et quelles ombres cache-t-il ? Banni de son propre royaume, Saer est un homme sans terre, hanté par son passé. Et si admirer Bernd de loin était une chose, être chargé de sa protection et du sort de son royaume en est une bien différente. Comment pourrait-il servir un prince alors qu’il se sent indigne ? Pourtant, il fera tout pour aider Bernd dans sa quête.