Jelena avait trouvé tout ce dont elle rêvait en rencontrant Sergueï et en rejoignant sa meute de loups-garous. Blessée dans un accident, elle est rejetée par son compagnon. Elle est alors recueillie par Ivan, un paysan solitaire et peu loquace, qui tout en la soignant lui fait ingérer une tisane antidote pour inhiber sa transformation. Mais les remèdes ancestraux ne fonctionnent pas toujours de manière optimale. Jelena doit vite composer avec ses problèmes d’identité et son amour naissant pour Ivan. Une situation rendue encore plus épineuse par le retour de Sergueï, traqué par une organisation de tueurs sanguinaires...