Nouvelle ville, nouvelles personnes, nouveaux... métamorphes ? Dans la petite ville endormie de Grizzly Cove, dans l'État de Washington, les apparences sont trompeuses. Nell découvre brusquement qu'elle et ses sœurs sont les seules humaines dans une ville pleine de métamorphes — la plupart étant des ours ! Ne connaissant rien aux créatures paranormales qui l'entourent, mais désirant tout savoir sur le séduisant shérif qui vient à son secours, Nell doit trouver son courage et se préparer à apprendre Tout sur l'ours. Peut-il garder le secret des métamorphes... et la fille aussi ? Le shérif de Grizzly Cove a plus que la paix à protéger. Ce sera à Brody de garder Nell calme et coopérative — et dans son lit — pour les cinquante prochaines années, environ. Ouais, ça pourrait suffire. Ou alors, peut-être qu'il la gardera pour toujours.