Sophia, 17 ans, est à la recherche de ses parents. Sa quête l’emmène dans des pays étrangers et étranges et lui révèle un secret choquant qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. Kate, 15 ans, est convoquée par la sorcière car le temps est venu de lui accorder sa faveur. Cependant, Kate change, devient une femme, a de plus en plus de pouvoirs : qu’adviendra-t-il d’elle si elle fait un pacte avec les ténèbres ? Sebastian le romantique suit son cœur et renonce à tout, même à sa famille, pour aller retrouver Sophia. Cependant, Lady D’Angelica compte encore la tuer et elle a peut-être son propre plan.​