Les aventures du Saint n°2 Simon Templar et son associé, Roger Conway, ont, par le passé, pourchassé à travers l’Europe le docteur Rayt Marus et le Prince Rodophe qui tentaient de déclencher un conflit européen. Le Saint pense que les deux hommes vont tenter à nouveau de mener à terme leur projet de guerre, et repart en chasse, se jurant de tuer ceux qui ont assassiné son ami Norman Kent lors de sa traque précédente.