Loethar a certes conquis son trône par la violence, mais, depuis, il gouverne Penraven avec une sagesse inattendue. Leonel, le roi en exil, rêve de se venger de l’homme qui a usurpé sa position. Quant à Piven, son intelligence n’a d’égal que son désir de s’emparer du pouvoir à son tour Mais les efforts des trois hommes risquent de se révéler vains. En effet, la véritable héritière de l’enchantement Valisar vient d’être appelée pour revendiquer sa couronne