Il existe un monde où les hommes et les créatures magiques se côtoient. Les dragons sont les êtres les plus puissants de la planète, on les craint terriblement. La magie est une pratique peu répandue car il est difficile de l’apprendre. La plus rare de la planète mais aussi la plus puissante est celle des mages dragons. Elle consiste à se métamorphoser en dragon mais permet d’en utiliser de nombreux pouvoirs. Elle fait rêver ceux qui en ont entendu parler mais on doit payer un lourd tribut car il n’y a que deux options possibles la concernant : soit on la maîtrise et on devient ainsi surpuissant, soit on meurt. Il n’y a pas d’autres alternatives.