« Elle ma rendu fou. Complètement fou. » Le cadavre dune femme est découvert dans son appartement, sa tête remplacée par celle dun grand chien noir. Parallèlement, une patiente souffrant de schizophrénie paranoïde dessine avec obstination des corps mutilés, munis de parties animales. Des hybrides. Le lieutenant-détective Marc Vézina mène lenquête, lobligeant à ségarer dans les méandres dun esprit dément et méthodique : celui de la bête originelle.