Un métamorphe lion, éloigné de son Clan, a-t-il les moyens de conquérir le cœur d'une femme puissante ? Un opérateur spécial cherchant à protéger une jolie dame... Billy est un métamorphe lion portant un nom de famille imposant et ayant un passé violent en tant que Navy SEAL. Nouvellement retraité mais travaillant toujours sur des missions ponctuelles pour la branche paranormale ultra secrète de l'Oncle Sam, il est envoyé pour surveiller la petite-fille d'une puissante sorcière. Ce que la sorcière omet de mentionner, c'est que sa petite-fille est aussi à moitié fée, dotée d'un pouvoir magique immense et rare. Une jolie dame qui est bien plus que ce qu'elle semble être... Amalie a essayé de vivre une vie normale, sans magie, loin de sa grand-mère, du coven et de tous ces tours de passe-passe. Mais quand un séduisant métamorphe lion se présente à sa porte, elle ne sait pas vraiment quoi faire. Une partie d'elle veut le renvoyer, mais une autre partie veut l'inviter à entrer et le garder pour elle pendant un moment. Le mal vient frapper à leur porte et ils doivent réagir... ensemble... Quand le mal attaque, ils travaillent à le vaincre, mais il faudra plus que de la magie mortelle pour les rendre entiers et en sécurité à nouveau. Des alliés inattendus, des destinations surprenantes et beaucoup d'attraction brûlante se combinent. Est-ce que ce tourbillon donnera à ce couple une chance d'être ensemble pour toujours ? Ou les rejettera-t-il dans des directions opposées, sans jamais se revoir ?