Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Pas même se fréquenter. Hyacinthe est une drag queen. Immigré aux Etats-Unis, il tente de refaire sa vie loin de ses traumatismes d'enfance. Au détour d'une soirée, il rencontre Sam, garagiste à ses heures perdues, toujours les mains dans le cambouis, qui a fui sa Géorgie natale et son passé pour vivre une vie dans l'invisibilité totale à New York. Les deux retrouvent confiance dans la vie et l'humanité à travers leur relation fusionnelle. Mais lorsque le passé violent de Sam le rattrape, Hyacinthe et lui s'embarquent dans un road trip en Géorgie pour découvrir la vérité. Parviendront-ils à surmonter les épreuves qui leur barrent le chemin ?